投资银行:利用研究给公司贴上价格标签

在投资银行界,时间和准确性至关重要。投资银行家需要有关行业、市场和/或公司的相关和详细信息,以充分了解投资或交易的潜力。在进行并购咨询、证券承销或首次公开发行(IPO)之前,市场研究可以提供公司未来增长前景、可能的风险、机会和市场表现的背景,以帮助他们进行战略评估。

以下是一些关键领域,市场研究可以对投资银行如何理解潜在机会以及问什么问题以更清楚地了解一家公司的业绩产生真正的影响。

融资与证券承销

当筹集资金时,你用什么来确定一个公司的价值和风险来为其证券定价?想象一下,一家公司交给你他们近乎完美的财务报表,表明当发行新证券为即将到来的项目融资时,他们的价格应该更高。他们表现出了理想的年增长率,假设是10%

  • 如果知道你客户所在行业的年增长率为20%,你的证券定价会受到影响吗?
  • 他们最大的竞争对手增长了至少15%,并且在你的客户没有的市场占有一席之地?
  • 这会改变你对这位客户价值和风险的看法吗?

或者在进行首次公开募股的时候,你是否使用可靠和详细的数字来获取真正的总体可寻址市场(TAM)?真正的“奖金规模”包括由两个公众组成的市场规模私营企业以及部门销售渠道均有。一个准确的TAM应该抓住现有的市场,包括通过商店、在线和直销渠道产生销售的竞争对手,以充分了解其潜力。

并购咨询:通过尽职调查、谈判和交易后进行推介

当投资银行在并购咨询中充当买方的顾问时,以下问题将有助于建立目标公司的真实财务图景:

  • 这个收购目标的增长来源是什么?
  • 目标公司的增长型品牌/产品线与下降型品牌/产品线的比例是多少?
  • 他们所处的地区是否对目标公司和行业具有理想的宏观前景?
  • 这笔交易后的总股份是多少?
  • 这一切将如何影响谈判进程?

粒度是关键。其优势在于能够了解最详细的行业和子行业描述,基于地理的宏观环境和客户偏好,全面分析目标公司的产品线/品牌和核心消费趋势驱动因素。

相反,当在并购过程中代表卖方时,应考虑以下问题:

  • 买方给出的合适报价是多少?
  • 它与你的客户在行业和分行业的表现一致吗?
  • 在你的客户被收购或合并后,你是否看到了有趣且丰富的细分市场规模?

可以说,球也可以在卖方的球场。一个并购团队对几个因素的分析能力将在战略和谈判过程中发挥更大的作用。他们可以通过总股票、行业规模和经济增长的机会和风险来展示他们的客户在行业中的地位,并通过行业渠道趋势展示他们的客户供应战略。了解更多市场研究支持并购剧本的方式

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